FMC Corporation anuncia la adquisición de una parte considerable del negocio de Protección de Cultivos de DuPont; simultáneamente vende a DuPont su segmento de Salud y Nutrición

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- FMC adquirirá la parte del negocio de Protección de Cultivos que requiere que DuPont desinvierta en conformidad con un dictamen de la Comisión Europea relacionado con la fusión de DuPont con The Dow Chemical Company. - DuPont adquirirá el segmento FMC Salud y Nutrición. - FMC realizará un pago en efectivo a DuPont por un monto de $1.200 millones. - Estas transacciones tendrán un efecto positivo inmediato sobre las utilidades ajustadas por acción de FMC, después del cierre.

FILADELFIA, 31 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- FMC
Corporation (NYSE: FMC) y DuPont (NYSE: DD) anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo según el cual
FMC adquirirá la parte del negocio de Protección de Cultivos que se requiere
que DuPont desinvierta en conformidad con el dictamen de la Comisión Europea
relacionado con su fusión con The Dow Chemical Company. Además, DuPont adquirirá
el segmento FMC Salud y Nutrición y recibirá $1.200 millones en efectivo. FMC adquirirá la cartera a nivel mundial de insecticidas
contra plagas masticadoras de DuPont, sus herbicidas en todo el mundo para el
control de malas hierbas de hoja ancha en los cereales y una parte considerable
de las capacidades mundiales de I+D en protección de cultivos de DuPont. FMC
espera que en el año 2017 estos negocios que está adquiriendo generaran
aproximadamente $1.500 millones en ingresos y $475 millones de EBITDA.2 Después del cierre de la adquisición, el segmento FMC
Soluciones Agrícolas se convertirá en la quinta mayor empresa química para
protección de cultivos del mundo según el monto de sus ingresos, con ingresos
anuales estimados de aproximadamente $3.800 millones. "Esto representa un importante paso hacia adelante
para FMC, y en lo particular para nuestro negocio de Soluciones
Agrícolas", señaló Pierre Brondeau, presidente, CEO y presidente de la
junta directiva de FMC. "La combinación de los productos líderes del
mercado incluidos en la cartera de protección de cultivos de DuPont y sus
capacidades de I+D de talla mundial transformarán a nuestro negocio de
Soluciones Agrícolas en una empresa de tecnología agrícola de primer nivel. "La industria de la protección de cultivos está
inmersa en cambios considerables, como lo demuestra la consolidación que
actualmente se está llevando a cabo. Para continuar satisfaciendo las demandas
de nuestros clientes, FMC tiene que proporcionar más opciones a los agricultores
que buscan soluciones innovadoras que protejan a los cultivos e incrementen los
rendimientos. Mediante la combinación de estos productos y capacidades de I+D
de alto valor con nuestra propia cartera de productos, proyectos y experiencia
en formulación, FMC podrá prestar mejores servicios a nuestros clientes y
acelerar el ritmo al cual introducimos nuevas soluciones en el mercado",
dijo Brondeau. "La venta en paralelo de nuestro negocio de Salud y
Nutrición nos permitirá mantener nuestro sólido balance general y garantizar
que podamos continuar invirtiendo en el crecimiento tanto de nuestro segmento
de Soluciones Agrícolas y como de nuestro segmento de Litio". El negocio de Protección de Cultivos objeto de la
adquisición
La porción adquirida del negocio de protección de cultivos
de DuPont incluye una cartera de insecticidas selectivos líderes en el sector,
compuesta por Rynaxypyr®, Cyazypyr® e Indoxacarb. De estos productos, los dos primeros cuentan
con protección de patente total sobre sus respectivos ingredientes activos, y
FMC espera que estos productos generarán más de $1.000 millones en ingresos en el año 2017. Estos insecticidas selectivos complementan
excelentemente la cartera existente de insecticidas para diversos usos de FMC. La cartera adquirida también incluye los herbicidas de
DuPont en todo el mundo para el control de malas hierbas de hoja ancha en los
cerealest, compuesta por nueve ingredientes activos y múltiples productos
formulados. Esta cartera de herbicidas está acompañada por marcas sólidas y
reconocidas y por la tecnología PrecisionPac® patentada de DuPont. Estos productos aportan considerable
diversificación a la exposición a los cultivos en herbicidas de FMC y también
mejoran el balance de aplicaciones preemergentes y postemergentes en la cartera
de FMC. La distribución geográfica de los ingresos en esta cartera
dará como resultado un considerable aumento de la presencia de FMC en Asia y Europa. Despues de la adquisición, los ingresos
de FMC por protección de cultivos estarán distribuidos de forma casi equitativa
entre las cuatro regiones principales: América del Norte,
América Latina, Europa y Asia. La propiedad intelectual subyacente relacionada con los
productos adquiridos, incluso las patentes, los registros y los paquetes de
datos, también será transferida a FMC. FMC adquirirá una red de fabricación
mundial para dar soporte a estos productos, incluidas cuatro instalaciones de
fabricación de ingredientes activos y 10 plantas para formulaciones regionales. La adquisición aportará la organización para
descubrimiento y desarrollo de clase mundial de DuPont, la cual incluye su sede
para investigaciones en protección de cultivos en Delaware,
14 laboratorios regionales de desarrollo y capacidades reguladoras
relacionadas. Esta organización incluye una nueva línea de 15 ingredientes
activos sintéticos actualmente en fase de desarrollo que abarcan insecticidas,
herbicidas y fungicidas, así como una vasta biblioteca de 1,8 millones de
compuestos sintéticos. Como parte de la transacción la mayor parte de la fuerza
laboral de DuPont dedicada a las investigaciones sobre protección de cultivos
se trasladará a FMC. Desinversión del segmento FMC Salud y Nutrición El segmento FMC Salud y Nutrición pasará a formar parte
del segmento Nutrición y Salud de DuPont. "El segmento FMC Salud y Nutrición es un negocio
extremadamente rentable con posiciones líderes en la vasta mayoría de su
cartera, conocimiento de aplicaciones a fondo y una vasta red global de
laboratorios e instalaciones de fabricación. Se complementa magníficamente con
la cartera actual de DuPont. Estamos seguros de que prosperará bajo el
liderazgo de DuPont y que contribuirá a su exitoso segmento de Nutrición y
Salud", dijo Brondeau. Información adicional La transacción está sujeta al cierre de la fusión de Dow y
DuPont, así como a las condiciones de cierre y aprobaciones reguladoras de
rigor. Se espera que el cierre se lleve a cabo en el cuarto trimestre de
2017. FMC espera que esta transacción tenga un efecto positivo inmediato
sobre las utilidades ajustadas por acción, y proporcionaremos una guía
actualizada para el año 2017 en la teleconferencia sobre utilidades prevista
para el 2 de mayo de 2017. Dyal Co. LLC y Citi fungieron como asesores financieros y
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron en calidad de asesoría jurídica
para FMC. Citi proporcionó asesoría financiera y comprometió facilidades
de deuda. Acerca de FMC Durante más de un siglo, FMC Corporation ha
servido a los mercados globales agrícola, industrial y para el consumidor con
soluciones innovadoras, aplicaciones y productos de calidad. En el año 2016 los
ingresos totalizaron aproximadamente 3.300 millones. FMC emplea a
aproximadamente 6.000 personas en todo el mundo y opera sus negocios en tres
segmentos: FMC Soluciones Agrícolas, FMC Salud y Nutrición y FMC Litio. Para
obtener más información, visite www.FMC.com. Acerca de DuPont DuPont (NYSE: DD) ha estado aportando ciencia e ingeniería de clase mundial al
mercado global en forma de productos, materiales y servicios innovadores desde
1802. La empresa considera que mediante la colaboración con clientes,
gobiernos, ONG y líderes de pensamiento podemos ayudar a encontrar soluciones a
desafíos globales como el suministro de suficientes alimentos saludables para
las personas dondequiera que estén, la reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles y la protección de la vida y el medio ambiente. Para
obtener información adicional acerca de DuPont y de su compromiso con la
innovación inclusiva, visite www.dupont.com. Declaración de salvaguardia bajo los términos de la Ley de
Valores Privados de 1995: Las declaraciones en este comunicado de prensa que
son declaraciones a futuro que están sujetas a varios riesgos e incertidumbres
en relación con factores específicos descritos en el Formulario 10-K de 2016 de
FMC Corporation y en otras presentaciones ante la SEC. Dicha información
contenida en este comunicado de prensa representa el mejor juicio de la
gerencia a la fecha en que se proporciona la misma basada en la información
actualmente disponible. FMC Corporation
 no
tiene intenciones de actualizar esta información y se exime de toda obligación
legal a hacer lo contrario. La información histórica no es necesariamente
indicativa del desempeño futuro.
Este comunicado de prensa contiene ciertos " términos
financieros no GAAP" los cuales se definen en nuestro sitio web en
www.fmc.com. Además, también hemos proporcionado en nuestro sitio web en
 
www.fmc.com conciliaciones de los términos no GAAP con el término GAAP con el que pueden
compararse más directamente.

  1. Aunque FMC proporciona pronósticos para las utilidades ajustadas
    por acción y el efectivo ajustado procedente de operaciones (que son en
    ambos casos parámetros financieros no GAAP), FMC no puede hacer
    predicciones acerca de los parámetros más directamente comparables
    calculados y presentados según GAAP. Determinadas partidas en la
    composición de las cantidades GAAP no son predecibles, por lo cual un
    pronóstico es algo impráctico para nosotros. Tales partidas incluyen, pero
    no se limitan a, reestructuración, cargos por adquisición y operaciones
    descontinuadas y actividad en efectivo relacionadas. Como resultado no se proporciona perspectiva
    GAAP.
  2. Representa el estimado de FMC del EBITDA de 2017 de los negocios
    adquiridos, como si fueran un negocio autónomo. EBITDA es un término
    financiero no GAAP y representa utilidades antes de intereses, impuestos,
    depreciación y amortización.

FUENTE FMC Corporation   My
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